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NOTRE MÉTIER

TROIS STATUTS POUR VOS BESOINS

Notre profession est réglementée et nécessite plusieurs statuts pour nous permettre de vous apporter une solution complète et adaptée.

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CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER

picto cravate blanche

COURTIER EN ASSURANCE ET RÉASSURANCE

picto bonhomme blanc

MANDATAIRE INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATION DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT (MIOBSP)

picto medecin

MÉDECIN

Comme lui nous diagnostiquons votre patrimoine et votre besoin avant de préconiser.

picto juriste

JURISTE

Comme lui et parfois avec lui, nous devons vérifier toutes les implications juridiques de la solution proposée.

picto intermediaire

INTERMÉDIAIRE

Comme lui nous sommes interface entre vous et les fournisseurs / partenaires ainsi que les experts associés.

picto analyste

ANALYSTE

Comme lui nous devons identifier les procédures de mise en place de la solution apportée et vous les rendre plus faciles.

picto accompagnateur

ACCOMPAGNATEUR

Le patrimoine financier est la conséquence des événements de la vie nous vous accompagnons à chaque étape de celle-ci.

picto consultant

CONSULTANT

Comme lui nous sommes disponibles pour être consultés au préalable à vos décisions en matière patrimoniale.

picto fiscaliste

FISCALISTE

Comme lui nous trouvons les solutions les plus adaptées à votre fiscalité.

picto chercheur

CHERCHEUR

Comme lui nous analysons, comparons, simulons les différentes solutions financières afin de trouver LA solution la plus adaptée.

picto artisan

ARTISAN

Comme lui nous effectuons un métier très artisanal, sur mesure fonction de chaque demande.

picto confesseur

CONFESSEUR

Comme lui nous sommes tenus au secret professionnel sur ce que vous nous confiez

ORIAS

Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance auquel nous devons obligatoirement nous déclarer.
 
Nous y sommes enregistrés sous le N° 14003982

ANACOFI

C'est l'organisme qui nous contrôle et valide notre aptitude à exercer notre activité.
 
Nous en sommes adhérents sous le N° E003869

bulle reglementation

RÉGLEMENTATION

Chacun des statuts d'exercice de notre profession nous soumet à une réglementation spécifique entièrement tournée vers la protection des intérêts du client.

bulle deontologie

DÉONTOLOGIE

Les statuts d'exercice de notre profession nous soumettent à des règles de déontologie et d'éthique que nous devons appliquer au quotidien de nos relations avec vous.

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